Beneva

Campagne épargne

Boîte à outils

Beneva investit avec une campagne publicitaire dans le marché Canadien dans le but de faire connaitre son offre de service en épargne et investissements.

Nous avons rassemblé quelques documents qui vous seront utiles durant cette période.

Pour vous aider dans le développement de vos affaires

Rappel des dates importantes pour les cotisations 2026

L’importance d’investir tôt démontré à l’aide de scénarios comparatifs.

Guider vos clients selon leur profil d’investisseur.

Comptes d'investissement

Des documents sur les comptes d'investissement qui offrent à vos clients performance et diversification.

Nos comptes d'investissement innovent avec la nouvelle garantie 75/100 enrichie! Cette option exclusive comprend :

  • prestation de décès améliorée : 100 % des montants investis jusqu'à 80 ans, 75 % ensuite
  • réinitialisation tous les ans pour protéger les gains de placement de la prestation de décès
  • ratios de frais de gestion et frais de garantie inférieurs à ceux des fonds distincts similaires

Avantages des comptes d'investissement

Fonds vedettes

Guide du conseiller

Fonds distincts

Des solutions clés en main pour tous les besoins de vos clients.

Avantages des fonds distincts

Fonds vedettes – Fonds distincts

Bureau mobile

Économisez vraiment du temps avec le Bureau mobile. Notre outil facilite vos transactions sur toute la ligne. Et ça rapporte.

  1. Connectez-vous à votre Espace conseiller.
  2. Cliquez sur Accéder au Bureau mobile sur la tuile Épargne et investissements de votre page d’accueil.

Pourquoi utiliser le Bureau mobile?

üFormulaires remplis automatiquement et validés en temps réel
üEnvoi automatique du T2033 et de la preuve de signature à l’institution cédante. Confirmation par courriel incluse
üSignature à distance avec OneSpan
üTransactions électroniques priorisées et traitement plus rapide
üSécurité renforcée
üPresque toutes les transactions peuvent être complétées

Raccourci vers la documentation en lien avec l'ICT

Des documents et ressources utiles pour vous accompagner dans la compréhension et l’utilisation de l’information sur le coût total.

Pour vous

FAQ Conseiller

Article « Information sur le coût total : expliquer le prix et la valeur »

Gabarit de courriel

Pour débuter la conversation sur l’ICT avec vos clients, voici un gabarit courriel que vous pouvez utiliser.

  • Une fois téléchargé, ouvrez le courriel avec Outlook Classique pour conserver la mise en page (clic droit, ouvrir avec Outlook Classique).
  • Ne pas oublier de mettre votre signature à l'endroit indiqué dans le gabarit.

Pour vos clients

FAQ Membres

Article « Information sur le coût total ou comprendre les frais liés aux placements »

Raccourci vers les documents utiles des taux et rendements

Taux et rendements

Consultez les taux et rendements des produits de placement, ainsi que les aperçus des fonds.

Apprenez-en plus

Taux de la semaine

Consulter les taux de la semaine en vigueur.

Taux de la semaine

À partager à votre réseau

Blogue clients

Des articles de contenu à partager sur vos réseaux sociaux.

5 conseils pour mieux gérer vos finances

Épargner à son REER avec un budget serré

Blogue affaires

Plusieurs articles de contenu dans le but de vous aider dans le développement de vos affaires sont disponibles sur notre blogue dans la section Épargne et investissements.

L’ABC des critères ESG pour les conseillers

Femmes et finance : améliorez vos conversations avec vos clientes 

Renforcez vos relations clients à l'aide d'examens financiers réguliers  

Balado Parole d'experts

En affaires, l’expérience et l’info changent la donne. Le balado Paroles d’experts vous entraîne dans le monde des assurances et des produits financiers avec des faits vécus et des conseils pratiques. Bonne écoute!

Incitatifs et concours de ventes pour les conseillers

Tous les détails

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