Boîte à outils

Campagne épargne

Boîte à outils

Beneva investit avec une campagne publicitaire dans le marché Canadien dans le but de faire connaitre son offre de service en épargne et investissements.

Nous avons rassemblé quelques documents qui vous seront utiles durant cette période.

Pour vous aider dans le développement de vos affaires

Rappel des dates importantes pour les cotisations 2025

L’importance d’investir tôt démontré à l’aide de scénarios comparatifs.

Guider vos clients selon leur profil d’investisseur.

Comptes d'investissement

Des documents sur les comptes d'investissement qui offrent à vos clients performance et diversification.

Nouveauté : Nos comptes d'investissement innovent avec la nouvelle garantie 75/100 enrichie! Cette option exclusive comprend :

prestation de décès améliorée : 100 % des montants investis jusqu'à 80 ans, 75 % ensuite
réinitialisation tous les ans pour protéger les gains de placement de la prestation de décès
ratios de frais de gestion et frais de garantie inférieurs à ceux des fonds distincts similaires

Avantages des comptes d'investissement

Fonds distincts

Des solutions clés en main pour tous les besoins de vos clients.

Avantages des fonds distincts

Fonds vedettes – Fonds distincts

Bureau mobile

Économisez vraiment du temps avec le Bureau mobile. Notre outil facilite vos transactions sur toute la ligne. Et ça rapporte.

Connectez-vous à votre Espace conseiller.
Cliquez sur Accéder au Bureau mobile sur la tuile Épargne et investissements de votre page d’accueil.

Pourquoi utiliser le Bureau mobile?

üFormulaires remplis automatiquement et validés en temps réel

üEnvoi automatique du T2033 et de la preuve de signature à l’institution cédante. Confirmation par courriel incluse

üSignature à distance avec OneSpan

üTransactions électroniques priorisées et traitement plus rapide

üSécurité renforcée

üPresque toutes les transactions peuvent être complétées

Raccourci vers les documents utiles des taux et rendements

Taux et rendements

Consultez les taux et rendements des produits de placement, ainsi que les aperçus des fonds.

Apprenez-en plus

Taux de la semaine

Consulter les taux de la semaine en vigueur.

Taux de la semaine

À partager à votre réseau

Blogue clients

Des articles de contenu à partager sur vos réseaux sociaux.

5 conseils pour mieux gérer vos finances

Épargner à son REER avec un budget serré

Blogue affaires

Plusieurs articles de contenu dans le but de vous aider dans le développement de vos affaires sont disponibles sur notre blogue dans la section Épargne et investissements.

L’ABC des critères ESG pour les conseillers

Femmes et finance : améliorez vos conversations avec vos clientes

Renforcez vos relations clients à l'aide d'examens financiers réguliers

Balado Parole d'experts

En affaires, l’expérience et l’info changent la donne. Le balado Paroles d’experts vous entraîne dans le monde des assurances et des produits financiers avec des faits vécus et des conseils pratiques. Bonne écoute!